Efter at have kneppet eller behandlet, vender en sød collegepige hjem for at finde sin kæreste med en sort mand. På trods af det første chok slutter hun sig til en varm trekant, der hengiver sig til begge mænds store medlemmer.
En fristende fortælling udspiller sig som en fantastisk brunette, pyntet i et forførende Halloween-kostume, snubler over en pose slik og antænder en brændende lyst i hende. Mens hun hengiver sig til de sukkerholdige godbidder, kommer hendes kæreste, en strapping sort stud, ind i scenen. Synet af slikket udløser et begær efter mere end bare slik, hvilket fører hende til at hige efter hans tykke, pulserende pik. Med et drilsk smil falder hun på knæ og tager ham ivrigt ind i munden. Deres passion intensiveres, da de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en varm session af elskov. Dette amatørpar, med deres forskellige baggrunde, dykker ind i en verden af interracial nydelse, viser deres kemi og rå seksuelle energi. Fra college-kollegier til canadiske hjem, er deres historie et testamente for begærets kraft og skønheden ved mangfoldighed i kærlighed. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik, fra den første tease til klimaks finalen, og efterlader intet til fantasien.