Etter en trick-or-treat kommer en søt collegejente hjem for å finne kjæresten sin med en svart mann. Til tross for det første sjokket blir hun med på en het trekant, og nyter begge menns store medlemmer.
En fristende historie utspiller seg som en fantastisk brunette, pyntet i et forførende Halloween-kostyme, snubler over en pose med godteri og tenner et brennende ønske i henne. Mens hun hengir seg til de sukkerholdige godbitene, kommer kjæresten hennes, en strapping svart stud, inn i scenen. Synet av godteriet utløser et sug etter mer enn bare søtsaker, noe som fører henne til å lengte etter hans tykke, pulserende kuk. Med et rampete smil faller hun ned på kne, ivrig tar hun ham inn i munnen. Lidenskapen deres intensiveres når de utforsker hverandres kropper, og kulminerer i en het økt med elskov. Dette amatørparet, med sin ulike bakgrunn, dykker inn i en verden av interracial nytelse, viser frem kjemi og rå seksuell energi. Fra college-sovesaler til kanadiske hjem, er historien deres et testament til lystens kraft og skjønnheten i mangfoldet i kjærlighet. Denne hjemmelagde videoen fanger hvert øyeblikk, fra den første teasen til klimaks finalen, og etterlater ingenting til fantasien.