Μετά από μια μέρα στη δουλειά, ένας άντρας δέχεται ένα άτακτο τηλεφώνημα από τη θετή του κόρη. Ανυπόμονος να επιδοθεί στην απαγορευμένη φαντασίωση του, βουτάει σε μια καυτή συζήτηση, οδηγώντας σε μια άγρια, ταμπού συνάντηση με την επιθυμητή θετή κόρη του.
Σε μια δελεαστική τροπή των γεγονότων, μια νεαρή κοπέλα κρυφακούει τον πατριό της στο τηλέφωνο, μπλεγμένη σε μια καυτή συζήτηση που στέλνει τους παλμούς της να τρέχουν.Η απαγορευμένη γοητεία του πατέρα της φιγούρα ρητή συνομιλία πυροδοτεί μια φλογερή επιθυμία μέσα της.Παρά την ηλικία της, είναι μια ώριμη ομορφιά, ανυπόμονη να εξερευνήσει αυτό το ταμπού έδαφος.Με μια γρήγορη συγκάλυψη, παίρνει το τηλέφωνο, προσποιούμενη τη φωνή των πατριών της.Ο ανυποψίαστος άντρας στην άλλη άκρη, ιντριγκρίζεται και διεγείρεται από τους σαγηνευτικούς τόνους, οδηγώντας τον να μοιραστεί τις βαθύτερες, βρώμικες φαντασιώσεις του.Η κουβέντα δυναμώνει τη ζέστη μεταξύ τους.Ανυπόμονοιοιοιοι, δοκιμάζουν την ανθετική τους φωνή, αφήνοντάς τους και τους δύο σε μια απαγορευμένη ανάσα, που τους παρακινεί να προσπαθήσουν να συναντήσουν έναν ακαταμάχητο πατέρα και έναν ακατανόητο, που είναι και ακατανόμαστος για να τους αφήσει ανάμεσα σε μια νεαρή γυναίκα που δεν μπορεί να αντισταθεί.