Etter en dag på jobb får en mann en slem telefon fra stedatteren sin. Ivrig etter å hengi seg til sin forbudte fantasi, dykker han inn i en het samtale, noe som fører til et vilt, tabubelagt møte med sin ønskelige stedatter.
En ung jente overhører stefaren sin på telefonen i en fristende vending, fanget i en het samtale som får pulsen hennes til å rase. Farens forbudte tiltrekning tenner en brennende lyst i henne. Til tross for alderen er hun en moden skjønnhet, ivrig etter å utforske dette tabubelagte territoriet. Med en rask dekkoperasjon tar hun telefonen og later som om hun er stefarens stemme. Den intetanende mannen i den andre enden er fascinert og opphisset av de forførende tonene, noe som fører ham til å dele sine dypeste, skitneste fantasier. Mens samtalen intensiveres, gir de etter for sine primære drifter, og hengir seg til en forbudt tryst som gjør dem begge andpustne og fornøyde. Dette eksplisitte møtet mellom en ung kvinne og hennes stefar, en mann som også er svigerfar, er et testament til tabuets uimotståelige lokk og den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tenne mellom dem.