Amerikkalaiset MILFit Lily Larimar ja Marie McCray sytyttävät seksuaaliset halunsa antautuen intohimoisiin lesbokohtaamisiin. Esteettömiin ja luonnollisiin, heidän nimenomaisiin toimiinsa kuuluvat cunilingus, sormittelu ja intensiivinen nuoleminen. Mukaansa liittyy utelias piika jännittävään kolmikkoon.