Ein Surflehrer gibt einem blonden Mädchen-Liebhaber einen Blowjob und eine Gesichtsbehandlung. Das Mädchen schaut zu, wie ihr Liebhaber seinen großen Schwanz vom Lehrer lutscht. Es ist ein Anblick, den man gesehen haben muss.
Ein junges Paar sucht Surfen und engagiert einen privaten Lehrer, der ihnen beim Navigieren hilft. Der Lehrer, ein großer und muskulöser Mann mit einem großen Schwanz, ist begierig darauf, seine neuen Schüler zu befriedigen. Als er zeigt, wie man auf den Wellen reitet, kann er dem Drang nicht widerstehen, dem Liebhaber seiner Freundin einen Blowjob zu geben. Die blonde Frau ist zuerst verblüfft, aber bald findet sie sich selbst und genießt die Empfindung. Der Lehrer befriedigt das Mädchen weiter, seine geschickte Zunge erforscht ihren Mund und ihre enge Muschi. Der Typ schaut zu, wie seine Freundin vom Lehrer gefickt wird, ihr süßes Gesicht vor Vergnügen verdreht. Schließlich entlädt der Lehrer seine Ladung und schießt sie auf das hübsche Gesicht.
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