En surfeinstruktør giver en blond piges elsker et blowjob og en ansigtsbehandling. Pigen ser på, mens hendes elsker får sin store pik suttet af instruktøren. Det er et syn at se.
Et ungt par beslutter sig for at hyre en privat instruktør til at hjælpe dem med at navigere i bølgerne. Instruktøren, en høj og muskuløs mand med en stor pik, er ivrig efter at behage sine nye elever. Da han demonstrerer, hvordan man rider på bølgerne, kan han ikke modstå trangen til at give sin kæreste et blowjob. Den blonde pige bliver først overrasket, men snart finder hun sig selv i at nyde fornemmelsen. Instruktøren fortsætter med at glæde pigen, hans dygtige tunge udforsker hendes mund og hendes stramme fisse. Fyren ser på, mens hans kæreste bliver kneppet af instruktøren, hendes søde ansigt vredet i nydelse. Til sidst slipper instruktøren sin ladning og skyder den ud over pigernes kønne ansigt.