En svart massör förvandlar en lesbisk trekant till en vild trekant. Ett par får en sensuell massage, vilket leder till ett hett möte med den sexiga ebenholtsmassören.
En kvav ebenholtsgudinna, hon är en mästare på massagekunsten. När hennes kunder, ett fräsande lesbiskt par, begär ett hett möte, är hon mer än skyldig. De europeiska vixens är ivriga att behaga, deras tungor utforskar varandras kroppar med omättlig lust. Den svarta skönheten, hennes kurvor accentuerade av en smal bikini, går med i den erotiska dansen, hennes läppar och tunga spårar varje tum av deras kroppar. När passionen eskalerar, vänder tjejerna sin uppmärksamhet mot mannen, hans bultande lem blir deras gemensamma leksak. Trion engagerar sig i en vild trekant, deras kroppar är inflätade i en symfoni av njutning. Den svarta trollkvinnan, hennes mörka ögon glimmar av lust, tar ansvar, hennes kyssar och slickar skickar vågor av extas genom sina älskare. Scenen avslutas med en tillfredsställande avslutning, ett bevis på passionens och njutningens kraft.