Rotujenvälinen pariskunta tulee tuhmaksi kuumassa merenrannan kohtaamisessa, jossa kaverit ovat lihavia, eebenpuisia tyttöystäviä ja amatööripillua nuolevia taitoja. He vievät sen sisätiloihin todistaen raakaa seksuaalista energiaansa.
Kuuma kohtaaminen avautuu rannikkoasunnossa, jossa amatööripari antautuu toiveisiinsa. Mies, varmistettu afrikkalainen kimpale, tutkii innokkaasti uhkeiden tyttöystävänsä kaaria. Kun hän lounges ikkunan vieressä, hän ei voi vastustaa runsaan derrierensä viehätystä. Ilkeästi virnistäen hän hyväilee hänen pyöreää takapuoltaan, sytyttää kiihkeän vastauksen. Nainen, kaunis lihava naiskaunotar, vastaa houkuttelevalla suudelmalla, ennen kuin antautuu hänen edistymiseensä. Heidän rotujenvälinen rakastelusessio avautuu parvekkeella, josta on näkymä merelle, näky, joka tekisi tirkistelijästä mustasukkaisen. Aaltojen romahtaessa alla heidän rakastelunsa rytmi voimistuu. Miehet taitavat kädet tutkivat jokaista tuumaa kurvikkaasta rakastajastaan, huipentuen tyydyttävään laukeamiseen. Heidän raaka, suodattamaton intohimonsa on testamentti halun voimasta, matka, jonka he innokkaalla tavalla aloittavat ajoissa ja uudelleen.