השועלים הברזילאים סאיה ולטי מתמכרים לפעולה אנאלית פראית, ומציגים את התחת הצמודים והחורים הפעורים שלהם. הספדות והבני דודים השובבים האלה מתחלפים ומזינים אותם, משאירים את ישבנם מתוח ופעור להנאתך.
סאיה ולטי לוקחות בשקיקה את ההרפתקאות האנאליות שלהן לשלב הבא בסשן לוהט ומלהיב עם שתי חמודות ברזילאיות מגרות, סאיה ולטי, שמתרגשות לקחת את ההרפתקאות המיניות שלהן לשלב הבא. התינוקות הצעירים והלוהטים האלה חוקרים את הצד הפרוע שלהם ודוחפים את הגבולות שלהם. סאיה, עם הבאמבום המשגע והתיאבון הבלתי יודע שובע לפעולה הארדקור, מוכנה להתמודד עם לטי ה-cu העבה והעסיסית. הסצנה מתחילה עם סאיה, הספאדה הנועזת, שמציגה את התחת הצמוד שלה בפני הקוזיניו הנלהב שלה, בעוד לטי צופה בשקיקה. האקשן מתחמם כשלטי משתלטת, מזיינת במיומנות את התחת של סאיה, משאירה אותו פעור לרווחה. אבל הכיף לא מפסיק שם. אחרי סאיה לוהטת הלוך ושוב, הבנות מתחלפות ושולטות זו בזו בתחת, ומשאירות את שתיהן מתנשפות ומתחננות לעוד. זו נסיעה פרועה למעמקי התשוקה האנאלית הברזילאית, שם נפרצים גבולות וההנאה לא יודעת גבולות.