Busty fransk stemor overrasker sjenert student Nathan Bronson med et vilt møte, og etterlater ham andpusten.
Nathan Bronson, en typisk college-gutt, hyste en hemmelig lyst til sin vellystige stemor. En skjebnesvangre dag, da han var på rommet sitt, slengte døren til rommet sitt opp for å avsløre stemoren hans, øynene hennes glitret av kåtskap. I utgangspunktet overrasket over det uventede møtet, fant han seg snart å gi etter for forførelsen hennes. Stemoren hans var en bona fide fransk skjønnhet, og kastet ikke bort tid på å avsløre hennes rikelig, kunstige eiendeler. Mens hun åpnet buksene, unnet hun ham en fristende visning av fellatio før hun monterte ham i en lidenskapelig omfavnelse. Deres intime møte utspilte seg i en rekke stillinger, hver mer intens enn den siste. Bakfra til cowgirl lot Nathans stemor ingen fantasi være uutforsket, og etterlot ham grundig mettet og lengtende etter mer.