En brunette kvinde tilfredsstiller sin elskers kinky ønske om ubeskyttet sex. Hun servicerer ham dygtigt, tager ham derefter bagfra, cowgirl og missionær og higer efter hans udløsning inde i hende. Et lidenskabeligt, intenst møde udfolder sig.
En pirrende brunette, opslugt af sin elskers jalousi, bliver instrueret i at fjerne kondomet fra sin partners dunkende lem. Denne kommando antænder en brændende lyst i hende, hvilket giver hende lyst til at hengive sig til et lidenskabeligt møde med den mand, hun længes efter. Synet af hendes elskeres ubeskyttede manddom sender bølger af forventning, der løber gennem hendes årer, og smerter for at blive fyldt. Som kameraet fanger hvert øjeblik, tager brunetten ivrigt sin elskers hårde skaft ind i munden og nyder smagen af hans ophidselse. Intensiteten eskalerer, da han trænger ind i hende bagfra og støder dybt ind i hendes brasilianske skønhed. Synet af hendes fyldige barm, der hopper med hvert kraftigt slag, øger kun scenens erotik. Til sidst kommer klimaks, og brunetten bliver helt tilfreds, hendes ønsker opfyldt af manden, der turde udfordre hende.