En sulten brunette tilfredsstiller elskerens kinky ønske om ubeskyttet sex. Hun betjener ham dyktig, tar ham deretter bakfra, cowgirl og misjonær, og lengter etter hans løslatelse inni henne. Et lidenskapelig, intenst møte utfolder seg.
En fristende brunette, oppslukt av sin elskers sjalusi, blir instruert til å kle av kondomet fra partnerens bankende lem. Denne kommandoen tenner et brennende ønske i henne, og driver henne til å hengi seg til et lidenskapelig møte med mannen hun lengter etter. Synet av hennes elskeres ubeskyttede manndom sender bølger av forventning som går gjennom årene hennes, og verker etter å bli fylt. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, tar brunetten ivrig elskerens harde skaft inn i munnen hennes, og nyter smaken av hans opphisselse. Intensiteten eskalerer når han penetrerer henne bakfra, og støter dypt inn i hennes brasilianske skjønnhet. Synet av hennes store barm som spretter for hvert kraftige slag bidrar bare til erotikken av scenen. Til slutt kommer klimaks, og brunetten blir helt fornøyd, hennes ønsker oppfylt av mannen som våget å utfordre henne.