Stedbrødre afpresser deres stedsøstre, Chloe Cherry og Gwen Vicious, til en vild trekant. Chloe giver et sensuelt blowjob, før hun rider sin stedbrors pik, mens Gwen slutter sig til noget røvslikkende action.
Chloe Cherry og Gwen Vicious befinder sig i en kompromitterende situation med deres stedbror. De føler sig truet og tilbyder at dele deres aktiver med ham. Mens de klæder sig af, bliver stedbroren efterladt i ærefrygt over deres uimodståelige kroppe. Han kan ikke modstå trangen til at smage deres søde lækkerier, hengive sig til deres lækre røve. Pigerne er til gengæld begejstrede ved hans berøring, ivrigt tager hans pik ind i deres munde. Men det sjove stopper ikke der. Stedbroren, nu nøgen, er klar til mere. Han tager Chloe bagfra, mens Gwen ser på, hendes fisse drypper af lyst. For ikke at blive udeladt, tager Gwen sin tur og rider på stedbrødrenes pik. Men natten er ikke ovre endnu. Efter en varm trekant bliver pigerne alene igen. Denne gang er de ivrige efter mere. De skiftes til at ride hinanden, deres kroppe flettet i en sensuel dans af nydelse. Videoen slutter med en rodet finish, pigerne deler hans sperm og hinandens kroppe.