Žena, která opustila svého přítele, podlehne své touze po velkém černém penisu. To je její první zkušenost s tím, že ji uchvátil dobře vybavený přítel, což vede k vzrušujícímu vyvrcholení.
Žena, která se cítí zanedbávaná svým přítelem, hledá svého přítele pro divokou noc vášně. Touží po velkém černém penisu, aby pronikl do její holé kundičky, a její přítel je více než ochoten vyhovět. Když se svléká, její přítel sleduje z postranní čáry, vzrušený pohledem na svou přítelkyni, kterou si vzal jiný muž. Přítel, dychtivý potěšit, ji bere zezadu a jeho masivní černý penis vklouzává do její nedočkavé dírky. Pohled na jeho obrovský černý penis, který do ní proniká, přivádí jejího manžela do šílenství, jeho vlastní penis při pohledu tvrdne. Přítel nepřestává, pokračuje v šukání, jeho černý penis ji zcela vyplňuje. Vyvrcholení přichází, když v ní vypustí svůj náklad, naplní ji svým horkým spermatem. Manželka, spokojená, se dívá na svého manžela s vědomím, že to není jen jednorázová věc.