Een jonge brunette vervult haar fantasie om haar oudere minnaar te plezieren, vakkundig haar tong te gebruiken en hem vervolgens in haar strakke, haarloze poesje te nemen. Haar ondeugende vriend kijkt toe voordat hij meedoet.
Een jonge, bloedmooie brunette vrouw bevindt zich in een nogal ongewone situatie. Haar vriend, de man van wie ze houdt, is op zakenreis en heeft haar een speciaal cadeau nagelaten - een sleutel tot zijn appartement. Gretig om zich over te geven aan haar fantasieën, besluit de jonge vixen haar beste vriend uit te nodigen, een ondeugend meisje met een voorliefde voor avontuur. Terwijl ze het appartement verkennen, struikelen ze over de verboden schat - haar vriendjes oude, harige pik. De aanblik is genoeg om hun hart op hol te brengen en ze kunnen de oudere man niet weerstaan. De jonge vrouw, met haar vaardigheden, brengt de man naar de rand van de afgrond, bestijgt zijn haar, berijdt hem met wilde overgaven de kont van hun vriendje, terwijl ze hartstochtelijk wandelen, hun liefde vullend met onverwachte geluiden.