Egy fiatal barna nő teljesíti azt a fantáziáját, hogy idősebb szeretője kedvében járjon, ügyesen használja a nyelvét, majd beveszi a szűk, szőrtelen puncijába. Csintalan barátja nézi, mielőtt csatlakozna.
Egy fiatal, lenyűgöző barna nő szokatlan helyzetben találja magát. Pasija, a férfi, akit szeret, üzleti úton van távol, és különleges ajándékkal - lakásának kulcsával hagyta el. A fiatal vixen úgy dönt, hogy átadja magát a fantáziáinak, és meghívja legjobb barátját, egy kalandra vágyó szemtelen lányt. Ahogy felfedezik a lakást, rábukkannak a tiltott kincsre - barátja öreg, szőrös farkára. A látvány elég ahhoz, hogy feldobja a szívüket, és nem tudnak ellenállni az idősebb férfi örömére irányuló vágyuknak. A fiatal nő szakértelemmel az eksztázis szélére hozza az öregembert, mielőtt felerősítené szőrös rúdját, vad elhagyattal lovagolva. De ahogy a szerelmes szobája megtölti a kalandvágyó lány hangjaival, váratlanul lépkednek beléjük, és szenvedélyesen járnak elkapják őket.