En ung brunett uppfyller sin fantasi om att tillfredsställa sin äldre älskare, skickligt använda tungan och sedan ta honom i hennes trånga, hårlösa fitta. Hennes stygga vän tittar på innan han går med.
En ung, fantastisk brunett befinner sig i en ganska ovanlig situation. Hennes pojkvän, den man hon älskar, är borta på affärsresa och har lämnat henne med en speciell present - en nyckel till hans lägenhet. Ivrig att hänge sig åt sina fantasier, bestämmer sig den unga vixen för att bjuda över sin bästa vän, en stygg tjej med en förkärlek för äventyr. När de utforskar lägenheten snubblar de på den förbjudna skatten - hennes pojkväns gamla, håriga kuk. Synen av den räcker för att få deras hjärtan att rusa, och de kan inte motstå lusten att njuta av den äldre mannen. Den unga kvinnan, med sina expertkunskaper, tar den gamle mannen till extasens rand, innan han monterar sin håriga stav, rider den med vild övergivenhet. Men när rummet fylls med ljuden av deras passionerade älskog går hennes pojkvän oväntat in och fångar dem på bar gärning.