Mladá brunetka napĺňa svoju fantáziu potešiť svojho staršieho milenca šikovným jazykom predtým, ako ho vezme do svojej tesnej, bezsrstej mačičky. Jej nezbedný priateľ to sleduje, než sa zapojí do sexuálnej aktivity.
Mladá, ohromujúca brunetka sa ocitne v dosť nezvyčajnej situácii. Jej priateľ, muž, ktorého miluje, je preč na služobnej ceste a zanechal jej špeciálny darček - kľúč od jeho bytu. Mladá líška sa dychtivo oddáva svojim fantáziám a rozhodne sa pozvať svojho najlepšieho priateľa, nezbedné dievča so záľubou v dobrodružstve. Pri skúmaní bytu narazia na zakázaný poklad - starý, chlpatý penis jej priateľa. Pohľad na to stačí na to, aby sa im rozbúchali srdcia a nedokážu odolať nutkaniu potešiť staršieho muža. Mladá žena svojimi odbornými schopnosťami privedie starého muža na pokraj extázy, predtým ako nasadne na jeho chlpatú tyč, jazdí na ňom s divokou oddanosťou. Ale keď sa miestnosť naplní zvukmi ich vášnivého milovania, nečakane vstúpi jej priateľ, ktorý ich prichytí pri čine.