راشيل جيمس، طالبة تبادل جديدة، تلتقي برجل أكبر سنًا في يومها الأول. بعد ممارسة الجنس الفموي الساخن، يتم أخذها من الخلف من قبله، مما يؤدي إلى ثلاثي مثير مع رجل آخر.
راشيل جيمس ، طالبة تبادل جديدة ، تجد نفسها في وضع غريب عندما تم تعيينها كجليسة أطفال لفتاة صغيرة. كان لوالد الفتاة ، وهو رجل أكبر سنًا ، نظرة غريبة في عينيه جعلت راشيل غير مرتاحة. مع مرور اليوم ، بدأت راشيل تشعر بشعور متزايد بعدم الارتياح. عندما عاد والد الفتاة إلى المنزل ، لاحظ على الفور عدم ارتياح راشيل وقررت أن تأخذ الأمور بيديه. بعد بضع كلمات ، وجدت راشيل نفسها على ركبتيها ، ودفن وجهها في منشعب الآباء ، وأخذ عضوه النابض بفارغ الصبر في فمها. في النهاية ، قامت راشيل بتجريد نفسها من أجل إرضاء والدها. في وقت لاحق ، قامت بممارسة الجنس مع راشيل ، الذي أدى إلى لقاء مشوق. راشيل تشعر بالرضا من أدائها عندما يأخذها الأب إلى غرفة النوم حيث يمارس الجنس معها في مواقف مختلفة، بما في ذلك من الخلف، مع الحرص على عدم ترك أي جزء منها دون أن يمسها. كانت اللقاء مكثفًا وترك راشيلشعر بالبهجة والانتهاك. في النهاية، وجدت راشيل نفسها في وضع محفوف بالمخاطر، حيث تم القبض عليها بين الأب وصديقه في لقاء جماعي مثير تركها تستجوب خياراتها الخاصة.