Μια άτακτη δασκάλα σαγηνεύει μια παρθένα υπηρέτρια, οδηγώντας σε καυτή, κινούμενη δράση χεντάι. Οι απαγορευμένες επιθυμίες του για τη μαθήτριά του και την υπηρέτριά του διαπλέκονται, ξεπερνώντας τα όρια σε μια άγρια, anime φαντασία.
Σε ένα δελεαστικό κινούμενο σχέδιο, μια νεαρή, έβενος υπηρέτρια προσελκύεται από τον θετό γιο του εργοδότη της, ένα γοητευτικό και άτακτο αγόρι.Το αγόρι, παιχνιδιάρικο από την ομορφιά της υπηρέτριεςς, σκαρφίζεται ένα σχέδιο για να την αποπλανήσει με το πρόσχημα ότι αναζητά βοήθεια με την εργασία του.Καθώς ξετυλίγεται η αποπλάνηση, οι προθέσεις των αγοριών γίνονται σαφείς και η υπηρέτριά, αρχικά αιφνιδιασμένη, βρίσκει τον εαυτό της να υποκύπτει στην γοητεία του.Η παθιασμένη συνάντησή τους παίρνει μια ερωτική, σχεδόν απαγορευμένη ποιότητα, καθώς γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες των πράξεών τους.Τα αγόρια, ένας αυστηρός μαθητής, πειθαρχούν σε μια απροσδόκητη σκηνή, προσθέτοντας μια ενθουσιώδη εμπειρία σε αυτή την απαγορευμένη περιπέτεια.Αυτή η παθιασμένη συνάντηση, οδηγεί σε μια απαγορευμένη συνάντηση όλων των επιθυμιών.