Seorang wanita muda Mormon meneroka sisi terlarang imannya, menunggang lelaki tua dengan penuh gairah. Pacarnya dan rakan-rakannya menonton, menambah keseronokan yang terlarang. Sambungan awal mereka yang dalam meninggalkan mereka berdua terengah-engah.
Bersedia untuk menyelam ke sisi budaya seks Mormon yang tidak tercemar sebagai seorang wanita muda dan kekasihnya meneroka keinginan terdalam mereka. Ini bukan pasangan misionari biasa anda, kerana mereka berdua menginginkan keseronokan yang terlarang. Lelaki itu, seorang ahli sihir sejati dalam keseronokan daging, bersemangat untuk menunjukkan kepada teman wanitanya tali. Dia mula dengan mengajarinya seni deepthroat, sebelum membawanya dari belakang dalam perjalanan liar dari belakang. Tetapi keseronokan sebenar bermula apabila rakan lamanya tiba, menambah lapisan kegembiraan tambahan kepada teman lelakinya yang lebih muda, memakai baju tidur yang terangsang, membuatnya bersemangat untuk menunggang semua lelaki muda itu keluar dari belakang, dan memuaskan nafsunya.