Sort amatør-mand knepper liderligt med store pik-tilbedere. Ghetto-pornostjerner får deres fulde af hans enorme pik. Reality-stil med liderlige amatører.
En sort amatør tager på sig to ivrige og villige partnere, der ved, hvordan man håndterer en stor, saftig pik. Handlingen starter med, at damerne sutter hans massive skaft, deres læber glider op og ned langs ham. De skiftes til at forsøge at overgå hinanden i deres entusiasme og dygtighed. Men det er kun begyndelsen. Snart er damerne på knæ, deres munde fyldt med hans dunkende lem. De ikke bare sutter ham, de tilbeder ham, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens han borer dem med sin hårde, tykke pik.