Danni Rivers og Zoe Bloom, to lune babes, slår sig sammen med en velbegavet stud til en vild trekant. Pigerne glæder ham ivrigt med deres munde og kroppe, hvilket efterlader ham stenhård og tilfreds.
Et hedt møde med en velbegavet ven fører til en vild trekant med den uimodståelige Danni Rivers og den fantastiske Zoe Bloom. Handlingen starter med, at den heldige fyr får en smagsprøve på Dannis stramme, indbydende fisse, før hun ivrigt tager ham dybt i munden. Zoe slutter sig til, og hendes små bryster hopper, mens hun sutter hans monsterpik, hvilket efterlader ham stenhård og klar til noget intens knepperi. De to piger skiftes til at ride hans dunkende skaft, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hver tomme af ham. Men den virkelige overraskelse kommer, da de opdager hans endnu større, tykkere pik, som de begge ivrigt sluger. Synet af disse sexede tøser, der sutter hans massive lem er et syn at se, og efterlader ham helt brugt og ude af stand til at modstå fornøjelsen af disse umættelige vixens. Denne trekant vil helt sikkert efterlade dig forpustet og tigger om mere.