Aasialainen naapuri esittelee muotojaan ja valta-asemaansa sitoen afroamerikkalaisen naapurinsa villiin, intohimoiseen kohtaamiseen. Heidän yhteinen fetissinsä johtaa intensiiviseen, raakaan anaali- ja orjuudesta johtuvaan nautintoon, jättäen heidät molemmat hengästyneiksi.