Arka punapää vierailee psykologinsa luona hakemassa apua fetissiltä. Lääkäri käyttää kuumaa kolmikkoa auttaakseen häntä voittamaan pelkonsa ja kääntää ammattimaisen vierailun villiksi, mutkikkaaksi kohtaamiseksi.
Arka nuori punapää löytää itsensä psykiatrin toimistosta jakaen tunkeutumisen pelon. Lääkäri päättää lääkärintodistuksellaan auttaa häntä valloittamaan fobiansa epäsovinnaisilla menetelmillä. Hän aloittaa kuuman kolmikon nuoren punapään ja upean brunetin kanssa, muuttaen tutkimuspöydän nautinnon leikkikentäksi. Lääkärin psykologian asiantuntemus näkyy, kun hän ohjaa kahta naista heidän nautinnon tutkimisessaan, auttaa heitä purkamaan estojaan ja omaksumaan halunsa. Naisten voihkaisut täyttävät huoneen, kun he antautuvat uuteen intohimoonsa, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen halujen tanssissa. Lääkäri aina ammattilaisesta lähtien ohjaa heitä edelleen asiantuntemuksensa ilmeisenä joka liikkeessä. Näiden kolmen intohimoiseen syleilyyn kietoutuneen henkilön näkeminen on testamentti psykologian voimasta ja ihmisen seksuaalisuuden kauneudesta.