To par tager til stranden for lidt sjov, men deres planer bliver afbrudt af en voyeuristisk trekant. Kvinderne hengiver sig til varm analleg og brystsugning, mens mændene nyder et vildt møde med ivrige partnere.
Par beslutter sig for at elske på stranden, men mens de hygger sig, opdager de en voyeuristisk fyr, der ser på dem på afstand. Parrene bliver sure i starten, men så begynder de at nyde at blive set på og inviterer ham endda til at være med. Fyren er mere end glad for at forpligte sig, og han begynder straks at slikke deres røv, mens en af pigerne sutter hans store pik. Den anden pige slutter sig også til, og snart knepper de begge fyrens røv. Fyren stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at give ham finger i røven og kneppe ham. Pigerne er ikke kun dygtige til at give blowjobs, men også gode til at kneppe. Fyren er forbløffet over deres evner, og han nyder hvert sekund af det. Pigerne deler gerne deres kærlighed med fyren, og han modtager den gerne.