Uskyldig teenager støder på en varm trekant og slutter sig til en moden kvinde til noget erotisk cowgirl-ridning. Glamourøst rollespil og intens gruppehandling, denne fulde film leverer en vild, uforglemmelig fantasi.
I dette hotte møde befinder en ung pige sig midt i en pirrende trekant med en moden kvinde. Scenen udfolder sig, da den ældre kvinde, en vision af glamour og raffinement, forfører den unge pige med sin uimodståelige charme. Spændingen bygger sig op, mens kvinden tager styringen og guider pigen ind i en lidenskabelig omfavnelse. Pigen, der i første omgang bliver overrumplet over det uventede møde, finder sig snart fortabt i nydelsens vold, mens hun oplever spændingen ved at ride kvinden. Som intensiteten vokser, fortsætter kvinden med at dominere og tager pigen gennem en vild tur af erotisk nydelse. Denne fulde film viser kvindens fængslende tiltrækning, hendes forførende dygtighed og pigerne uskyldige, men dog ivrige udforskning af sine egne lyster. Det er en pirrende visning af lidenskab og sensualitet, der vil efterlade seerne betaget.