En kurvet tysk Latina med store bryster søger et modeljob og får en overraskelse, da en sort mand slutter sig til. Hun tager ivrigt på sin tykke sorte pik, hvilket fører til en rodet ansigtsfinish.
En fantastisk tysk Latina-model med en vellystig figur og rigelig barm søger en modelleringsmulighed. Under hendes audition forkæler hun sig ivrigt med et varmt møde med en sort mand, der viser hendes umættelige appetit på nydelse. Mens kameraet fanger hvert øjeblik, udfolder scenen sig med modellernes lækre læber, der skilles for at byde den enorme sorte skaft velkommen i hendes mund. Intensiteten af deres forbindelse er til at tage og føle, da mandens stærke hænder udforsker hver tomme af hendes buede krop og efterlader intet område uberørt. Den tykke, sorte stang strækker hende til hendes grænser og fylder hende med en ekstase, som kun en stor sort pik kan give. Klimakset kommer i form af en kraftig udløsning, som modellen ivrigt modtager i hendes ansigt, og yderligere forstærker hendes uimodståelige lokke. Dette pirrende møde viser den uimodståelige kombination af en smuk europæisk babe, en fed og sexet amatør og en enorm, hård pik klar til at tilfredsstille hendes ethvert ønske.