Den uskyldige blondine Tiffany Watson higer efter en stor sort pik. Sean Michaels, en massiv sort pik, opfylder hendes ønske. Se hendes første overraskelse og eventuelle ekstase, da hun møder en rigtig monsterpik.
Tiffanys øjne lyser af spænding, mens hun oplever fornøjelsen af en stor sort pik. Med sit stramme hul strakt til sine grænser, hengiver hun sig til de intense fornemmelser af en monsterpik.