En ung mand vågner tidligt for at finde sin kæreste med en bamse i sengen. Han driller hende med det fyldte dyr, og fortsætter med at have lidenskabelig sex, der kulminerer i en ansigtsfinish.
En ung, tynd fyr vågner tidligt om morgenen med et ønske om noget action. Han har en ting til sin bamse, og han er ikke bange for at vise det. Han tager sig ned til sine boksere og begynder at gå på sit yndlingslegetøj og stryger det med et fast greb. Synet af hans store sorte pik er nok til at gøre enhver svag i knæene. Han har en ting for naturlige bryster, og han er ikke genert for at vise det. Han er en stor sort pik-elsker, og han er ikke bange for at vise det frem. Han fik en monsterpik, og han var ikke bange for at bruge den. Han er en tynd fyr med en stor pik, og han klar til at vise dig, hvad han har fået. Han en teenager med en stor røv, og han klar til at tage dig med på en tur. Han er en jizz-maskine, og han klar til at komme ud over dit ansigt. Så kom over, og lad ham vise dig en god tid.