Млад мъж се събужда рано и хваща приятелката си с плюшено мече в леглото. Той я дразни с плюшното животно, след което продължава да прави страстен секс, завършвайки с лицев финал.
Млад, кльощав мъж се събужда рано сутринта с копнеж за действие. Той има нещо за плюшеното си мече и не се страхува да го покаже. Съблича се до боксерките си и започва да използва любимата си играчка, галейки я с твърд захват. Гледката на големия му черен член е достатъчна, за да накара всеки да отслабне в коленете. Той има по нещо за естествените цици и не се срамува да го покаже.