Палаво момиче е хванато да флиртува с втория си баща навън, което води до гореща среща. Приятелят й се присъединява към тях за дива тройка. Тяхното сурово, страстно правене на любов изпълнява най-съкровените им желания.
Знойна австралийска лисица с германски приятел се оказва в компрометираща поза с втория си баща на открито, което води до Гореща среща. Докато камерата улавя всеки неин ход, гаджето на момичетата я сблъсква с изневярата ѝ, което завършва с разгорещена размяна. Младият мъж, неспособен да устои на привлекателността на доведената си дъщеря, решава да се присъедини към забранения опит. Сцената се разгръща, докато вторият баща, зрял и опитен джентълмен, отвежда момичето край басейна, където се отдава на интензивна сесия на орално удоволствие, оставяйки я да жадува повече. Момичето на свой ред нетърпеливо връща услугата, изследвайки дълбините на желанията на вторите си бащи. Срещата кулминира в страстна размяна между втория баща и дъщерята, изкусителна похот и забранено удоволствие.