Julaften krasjer en slem julenisse en byfest, noe som fører til et hett møte med en barmfagre kvinne. En morsom dildo-ulykke følger, og gjør kvelden til en vill, uforglemmelig hentai-sexboltre.
I hjertet av byen var en julefest i full gang, med julenissene som tok sine runder. Stemningen var elektrisk, og luften var tykk av spenning. Gjestene var i sin beste påkledning, og stemningen var ladet med sesongens ånd. Festlighetene tok en uventet vending da en av julenissene snublet over et pirrende syn - en forførende kvinne i et avslørende antrekk, og avslørte ertende hennes rikelige eiendeler. Ute av stand til å motstå lokket, fant den glade mannen seg selv å bukke under for sine lyster, noe som førte til et varmt møte som etterlot begge parter fullt fornøyd. Men den sanne testen av hans julenissens legitimasjon kom i form av et rampete leketøy - en dildo. Til tross for den innledende kampen klarte han å finne den perfekte rytmen, og brakte kvinnen til ekstasens høyder. Mens natten gikk, fortsatte festlighetene, med minnet om deres lidenskapelige møte som tjente som et testament til julens magi.