Et interracial par hengiver sig til et lidenskabeligt møde, hvor fyren udforsker hver tomme af sin partners fejlfrie krop, før de engagerer sig i hot sex.
En mand og en kvinde, begge af forskellig etnicitet, befinder sig i et rum sammen, deres kroppe presset mod hinanden. Kvinden, en vellysten skønhed med hang til det forbudte, tager føringen, hendes hænder udforsker hver en centimeter af hendes partners krop. Manden, lige så ophidset, gengælder med sin egen berøring, hans fingre optegner konturerne af hendes kurver. Mens deres lidenskab bygger sig op, smider de tøjet, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Kvinden med sin lækre ibenholtshud, er et syn at se, hendes brystvorter erigerede af forventning. Manden med sin behårede brystkasse og muskuløse fysik, er lige så lokkende. Deres læber låses i en lidenskabelig omfavnelse, deres tunger udforsker hinandens munde. Kvindens bløde støn fylder rummet, da mandens dunkende lem finder hjem mellem hendes ben. Dette er en verden, hvor race og størrelse ikke betyder noget, kun den rå, ufiltrerede lidenskab hos to forelskede mennesker.