אמא חורגת של ג'סי פוניס מתעמתת איתו על הפרת חוקי No Nut November, מה שמוביל למפגש חם. היא נותנת לו מציצה חושנית, ומשאירה אותו לא יכול לעמוד בפני הפיתוי שלה.
ג'סי פוני, בחור צעיר המחויב לעקרונות No Nut November, מוצא את עצמו במצב מתפשר עם אמו החורגת. היא נכנסת אליו מענגת את עצמו, שוברת את כללי האתגר. המתח מורגש כשהיא מתעמתת איתו על מעשיו, עיניה מתמלאות בתערובת של כעס ואכזבה. ג'סי, שמבין את חומרת הטעות שלו, מחליט לתקן את הדברים. הוא יורד על ברכיו, מציע לאמו החורגת מציצה מגרה. בתחילה נדהם, היא נכנעת עד מהרה להתקדמות שלו, שפתיה עוטפות את איברו הפועם. המפגש הלוהט הזה בין האם החורגת והבן החורג חוקר את גבולות האמון והתשוקה, הכל תוך שמירה על נאמנות לרוח NNN. זו נסיעה פרועה שמשאירה אותך תוהה אם מערכת היחסים שלהם אי פעם תהיה זהה. ג'סי חוזר הביתה כדי לחקור את גבולות האמון והתשוקה שלו, ולאחר מכן ממשיך לקיים יחסי מין נלהבים עם אמו החורגת, ג'סי וג'סי חוקרים את גבולות האמון והתשוקה, ומשאירים אותך תוהה אם מערכת היחסים שלהם אי פעם תהיה אותו הדבר. ג'ס חוזר הביתה כדי לקיים יחסי מין עם ג'סי ועם אמו החורגת.