Petite Angelas hengiver sig til en solo-nydelsessession, der viser hendes færdigheder i lingeri og hæle. Hun tilfredsstiller derefter ivrigt Maria og Steve Norths umættelige ønsker med sin mundtlige ekspertise og intense lidenskab.
Den fængslende Angelas er en vision i sit lækre lingeri, klar til at hengive sig til en varm solo-session. Hun er dog ikke alene. Hendes venner Maria og Steve North er ivrige efter at slutte sig til hende i en vild tur af nydelse. Men inden de kan komme i gang, beslutter Angelas at forkæle sig selv med lidt selvkærlighed. Med sine sarte fingre stryger hun dygtigt sine stramme, hårløse folder, driller og tilfredsstiller sig selv til randen af ekstase. Så, da hun når sit klimaks, tager hun ivrigt imod Marias ivrige tunge, hendes smagsløg, der sluger venindens søde nektar. Men dette er kun begyndelsen. Snart slutter Steve North sig til flossen, hans massive lem klar til at tage Angelas i en vild, lidenskabelig knepning. Synet af hans kolossale pik sender Angelas ind i en frenesi, hendes mund vander ved tanken om at smage det. Med et skælmsk grin tager hun ivrig Steves monsterpik i munden, klar til at fortsætte deres erotiske eventyr.