Johnin ja Judysin salainen tapaaminen muuttuu kiihkeäksi kohtaamiseksi lihaksikkaan kumppanin kanssa. Kaverit tutkivat toistensa kehoa antautuen näkemykseen ja muhviin sukeltamiseen. Heidän karvattomuuteensa liittyvä fetissi tehostaa heidän nautintoaan, huipentuen räjähtävään huipentumaan.