צ'ארלי צ'ייס הבוגרת והחונקת וסאלי דאנג'לו משתלבות בשלישייה לוהטת עם פיר פועם. הם רוכבים ומוצצים בתורות, כשהבחור בר המזל מגיע על הציצים והפנים שלהם.
שתי נשים בוגרות חושניות, צ'רלי צ'ייס וסאלי דאנג'לו, חוקרות את רצונותיהן הגשמיים עם גבר מוכשר. הם חוקרים זה את גופו של זה בתשוקה ובהנאה. גופם קופץ בכל דחיפה עוצמתית, כשהבחור משחרר את תשוקתו העצורה ומכסה את שני התינוקות המדהימים האלה מכף רגל ועד ראש.