Vellystige modne Charlee Chase og lune sirene Sally Dangelo engagerer sig i en varm trekant med et dunkende skaft. De skiftes til at ride og sutte, med den heldige fyr, der kommer på deres bryster og ansigt.
Vellystige modne Charlee Chase og lune sirene Sally Dangelo er to babes, der ved, hvordan man fester. Disse to sexede vixens har længtes efter et dunkende skaft for at tilfredsstille deres kødelige ønsker, og de har søgt efter den perfekte mand til at opfylde deres fantasier. Da de endelig finder det, de leder efter, spilder de ingen tid på at blive nede og beskidte. Med deres mund vandende våde, skiftes de til at glæde den heldige fyr med deres tunger, hvilket efterlader ham helt mundlam. Men det er kun begyndelsen. Da handlingen varmes op, skifter Charlee og Sally til bagfra, deres kroppe hopper for hvert kraftigt stød. Klimaks er et syn at se, da fyren slipper sin indestængte lyst, hans varme ladning dækker disse to smukke babes fra top til tå.