Nina River in Porsha Carrera, dve neustavljivi zapeljivki, se prepustita vroči seansi z dobro obdarjenim temnopoltim žrebcem na sončni plaži. Njihova nenasitna lakota po njegovem ogromnem članu vodi do divjega, dvojnega užitka.
Nina River in Porsha Carrera sta dve dekleti, ki se radi zabavata na plaži. Oba imata velike naravne joške in sta zelo zaobljeni. Danes se obe počutita malo poredno in se odločita za nekaj dvojnega užitka. Oba izmenično dajata velikemu črnemu tiču globok grlen oralni seks, ga sesata in požreta vsako kapljico sperme. Nina River obožuje jahanje velikega tiča, medtem ko ga Porsha carrera vzame v rit. Oba glasno stokata, ko čutita debelega črnega tiča v sebi. Oba sta zelo pohotna in uživata v vsakem trenutku. Plaža je popoln kraj, da se vključita v svoje umazane želje. Oba obožujeta sesati in fukati in se tega ne bojita pokazati. Oba so popolna dekleta poleg, vendar se ne bojijo biti malo poredna.