Ein junger Mann mit einem großen schwarzen Schwanz genießt ungeschützten Sex mit einer willigen Partnerin, indem er verschiedene Spielzeuge für zusätzliches Vergnügen einbezieht. Er gibt sich auch dem Solo-Spiel und dem explosiven Höhepunkt hin.
Ein afroamerikanischer Mann mit einem Monster-Schwanz hat ungeschützten Sex mit einem jungen Mann, der Sexspielzeug benutzt, um seine Partnerin in einem dampfenden Video zu befriedigen.