Danny Blaq, obrovský černý penis, přináší ohromující mezirasovou akci s mokrou Hotwife Holly. Tento starý školní pár milující velké černé kohouty zkoumá hlubiny svých tužeb a nenechává žádnou fantazii nenaplněnou.
Danny Blaq, dobře vybavený černoch, je svědkem nevěry své ženy. Když vstoupí do místnosti, najde svou ženu, úžasnou blondýnku, již na kolenou, připravenou přivítat svého nového milence. Danny svým velkým černým penisem je více než ochotný splnit své manželčiny touhy. Není to jen o sexu; je to o vzrušení ze zakázaného, vzrušení z mezirasového setkání. Dannyho žena je připravena vzít si jeho velký černý penis a je připravena dodat.