To teenagedrenge eksperimenterer med oralsex og onani, og udforsker deres lyster. Deres selvopdagelsesrejse fører til en hed trekant, der viser deres hæmningsløse passion og rå intensitet.
To teenagedrenge, der begge er ivrige efter noget action, mødes i et rum for sig selv. Stemningen er tyk af forventning, da de smider tøjet og går på knæ, klar til at glæde hinanden på alle mulige måder. Den ene dreng kan ikke modstå at give sin ven et fristende blowjob, mens den anden gengælder ved kyndigt at tilfredsstille sin partners dunkende lem. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da de udforsker hinandens kroppe, og efterlader ingen tomme uberørte. Deres gensidige tiltrækning fører til en vild trekant med en anden liderlig fyr, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til deres allerede ophedede møde. Drengene skiftes til enhver tænkelig position, bagfra til omvendt cowgirl, hvor hver især skubber grænserne for deres seksuelle udforskning. Med deres umættelige sult efter nydelse hengiver de sig til anal leg, spyt og slugning med vild forladelse. Dette er et homoseksuelt teenageorgie, du ikke vil gå glip af!.