Ed Junior en Mary Redqueen gaan een hete interraciale trio aan met een hete ebony knapperd, terwijl hij haar strakke kontje en kutje boort en haar kreunt van plezier.
Ed junior, een man met een monsterlijke lul, heeft moeite om een vrouw te vinden die zijn grootte aankan. Betreed Mary Redqueen, een wulpse vixen die graag de uitdaging aan wil gaan. Dit is niet je gemiddelde interraciale ontmoeting, terwijl Ed junior en Mary samenwerken om een kleine roodharige te ravishen. De actie begint met Eds enorme zwarte lul die het poesje van de roodharige neukt, terwijl Mary er gretig op zuigt. De aanblik van haar stuiterende borsten draagt alleen maar bij aan de erotiek. Maar het echte plezier begint wanneer de roodharigheid wordt geneukt tussen de twee mannen, haar strakke kont wordt opgerekt door een enorme zwarte pik. De explosieve scène eindigt met Eds, Ed's explosieve lading, de rode kop wordt bedekt met een wilde rit, wilde neukbeurt en intense actie.