Slanke blonde Marie Love en zwoele brunette Jennifer Dark bundelen hun krachten om de goed bedeelde zwarte man Lee Stone te plezieren. Ze houden zich bezig met vuile praat, deepthroats, kontlikken en een wild triootje, met hun onverzadigbare verlangens.
Marie Love en Jennifer Dark, twee bloedmooie babes, gaan een wild triootje aan met Lee Stone, hun zwoele brunettes die hun gretige partner plagen, hun blonde lokken trappelen langs hun schouders terwijl ze verleidelijk hun benen spreiden. Lee Stone, niet in staat om hun aantrekkingskracht te weerstaan, duikt gretig in hun diepten, zijn deskundige tong verkent elke centimeter van hun weelderige plooien. Hun gekreun van plezier vult de kamer terwijl ze genieten van het gevoel van genot door deze goed bedeelde zwarte man. Ze bouwen de intensiteit op, nemen hem om beurten in hun mond, omhelzen hem gretig en omarmen zijn kloppende kont. Hobby gaat verder met het berijden van hun intieme kont, hun hartstochtelijke verlangens vervullen ze door hun partner te bevredigen met hun liefdevolle verlangens.