Η αδύνατη ξανθιά Marie Love και η αποπνικτική μελαχρινή Jennifer Dark ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ευχαριστήσουν έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, τον Lee Stone. Ασχολούνται με βρώμικες κουβέντες, βαθύ λαιμό, γλείψιμο κώλου και ένα άγριο τρίο, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες ορέξεις τους.
Η Marie Love και η Jennifer Dark, δύο εντυπωσιακές γυναίκες, επιδίδονται σε ένα άγριο τρίο με τον προικισμένο Lee Stone.Η σκηνή ξεκινά με τις αποπνικτικές μελαχρινές να πειράζουν τον πρόθυμο σύντροφό τους, τις ξανθιές κλειδαριές τους που καταρρέουν στους ώμους τους.Ο Lee Stone, ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία τους, βυθίζεται ανυπόμονα στα βάθη τους, με την έμπειρη γλώσσα του να εξερευνά κάθε εκατοστό των λαχταριστών πτυχών τους.Τα βογκητά ευχαρίστησης τους γεμίζουν το δωμάτιο καθώς απολαμβάνουν την αίσθηση του να είναι καλά κρεμασμένοι από τον μαύρο άνδρα.Ο κώλος τους ξαναχτίζει το στόμα τους και εναλλάσσει τις επιθυμίες τους.Ο Hobby συνεχίζει να καβαλάει τον κώλο τους, οδηγώντας τους παθιασμένους συντρόφους τους σε μια παθιασμένη συνάντηση.