En ung pige besøger sin ældre elsker, som hengiver sig til fetich med bedstemortema. Hun glæder ham ivrigt med et dybt halsblowjob, før hun skræver over ham til intens cowgirl-action, der kulminerer i en tilfredsstillende oral finish.
En ung pige med en vild side og lyst til det utraditionelle søger en ældre mand. Hun er ikke hvilken som helst pige, men en forførende vixen med en smag for tabuet. Da hun ankommer til ham, spilder hun ingen tid på at gå i gang. Efter et varmt spil strippoker tager hun ivrigt rollen som et villigt sexlegetøj og giver sin ældre elsker et forbløffende blowjob, der efterlader ham forpustet. Men det er bare forretten. Mens musikken sætter stemningen, skræver hun over ham, rider ham som en cowgirl og tager ham dybt inde i sig. Den gamle mand nyder hendes ungdommelige energi og umættelige appetit og giver hende, hvad hun higer efter. Da han endelig når sit klimaks, kan han ikke modstå at fylde hendes ivrige mund med sin varme, klistrede sperm. Dette er ikke bare et afslappet fald, men et lidenskabeligt møde mellem en fræk pige og en villig bedstefar, hvor alder bare er et tal og nydelse kender ingen grænser.