En ung kvinne besøker sin eldre elsker for en fetisj med bestemor-tema. Hun gleder ham ivrig med en dyp hals-blowjob, og setter seg deretter over ham for intens cowgirl-action, som kulminerer i en tilfredsstillende muntlig finish.
En ung jente med en vill side og lyst på det ukonvensjonelle har siktet mot en eldre mann. Hun er ikke hvilken som helst jente, men en forførende vixen med sans for tabuet. Når hun kommer til plassen hans, kaster hun ikke bort tid på å begynne. Etter et hett spill strippoker tar hun ivrig på seg rollen som et villig sexleketøy, og gir sin eldre elsker en forbløffende blowjob som gjør ham andpusten. Men det er bare forretten. Mens musikken setter stemningen, grenser hun ham, rir ham som en cowgirl, tar ham dypt inni seg. Den gamle mannen nyter hennes ungdommelige energi og umettelige appetitt, og gir henne det hun lengter etter. Når han endelig når klimaks, kan han ikke motstå å fylle den ivrige munnen hennes med sin varme, klissete sperm. Dette er bare en tilfeldig fling, men et lidenskapelig møte mellom en slem jente og en villig bestefar, hvor alder bare er et tall og nytelse vet ingen grenser.