Bi-seksuel mand inviterer sin homoseksuelle ven over til at deltage i en trekant med sin kone. Mændene engagerer sig i hot bareback action, hvor konen ivrigt tager på begge mænd og viser sine dybe halsfærdigheder.
En biseksuel mand inviterer sin homoseksuelle ven over til sin plads til en hed trekant med sin kone. Stemningen er ladet med forventning, da de to mænd klæder den fantastiske kone af, og afslører hendes fejlfrie krop. Manden, ivrig efter at behage sin kone, tager hende med på gulvet, mens hans ven ivrigt ser på. Manden udforsker dygtigt hver tomme af sin kones krop, hans tunge danser over hendes hud, mens hans veninde slutter sig til, og tilføjer sine egne berøringer af nydelse. Konen, overvældet af lyst, gengælder ved at tage sine mænd dunkende manddom ind i munden, mens hendes ven ivrigt slutter sig til og skaber en symfoni af nydelse, der ekko gennem rummet. Bareback-handlingen kulminerer i et eksplosivt klimaks, og efterlader dem alle tre forpustede og tilfredse. Dette er en pirrende fortælling om biseksuel lykke, hvor lyster kolliderer og fantasier kommer til live.